애틀랜타, 조지아--(뉴스와이어)--프라임 라벨 솔루션 분야의 글로벌 리더인 멀티컬러 코퍼레이션(Multi-Color Corporation, 이하 MCC 또는 회사)이 고객에게 최상의 서비스를 제공하기 위해 장기 성장 및 투자를 위한 회사의 입지를 더욱 강화하는 전략적 조치를 발표했다.

MCC는 MCC의 선순위 담보 부채 액면가 기준 약 70%를 보유한 채권자들 및 지분 스폰서인 CD&R과 포괄적 재무 구조조정 조건에 관한 구조조정지원계약(RSA, Restructuring Support Agreement)을 맺었다. RSA에 따른 거래는 MCC의 대차대조표를 대폭 디레버리징(부채 축소)해 순부채 부담을 약 59억달러에서 약 20억달러로 줄인다. 회사의 연간 현금 이자도 2026년 약 4억7500만달러에서 1억4000만달러로 3억3000만달러 이상 감소하며, 구조조정 거래 완료 후 장기 부채 만기가 2033년으로 연장된다.

RSA에 명시된 거래를 이행하기 위해 MCC는 MCC의 선순위 담보 부채 약 70%를 보유한 채권자들과 CD&R이 현재 지지하는 ‘프리패키지(Prepackaged, 사전 조정형) 회생 계획(이하 계획)’에 대한 찬성 투표 권유 절차를 시작했다. RSA는 장기 성장 및 투자를 지원할 8억8900만달러 규모의 신규 보통주 및 우선주 투자를 포함한다. 회생 절차 종료 시 MCC는 5억달러 이상의 유동성을 확보하게 된다.

하산 르마일(Hassan Rmaile) MCC 사장 겸 최고경영자(CEO)는 “지난 2년 동안 MCC를 지속가능하고 수익성 있는 성장에 최적으로 포지셔닝하기 위해 최고 수준의 리더십 인재를 영입하면서 상업적, 운영적으로 과감한 조치를 취해 왔다”고 밝혔다. 르마일 CEO는 이어 “우리의 운영 이니셔티브가 탄력을 받고 있으며, 자본 구조 최적화는 성장 전략을 발전시키기 위한 필수적 단계”라며 “MCC의 스폰서와 대출기관의 강력한 신뢰를 반영하는 이번 계약은 더 강력한 재무 기반을 마련해 브랜드가 소비자와 연결되고 제품 무결성을 강화하며 지속 가능한 영향을 주도하도록 돕는 혁신적인 고품질 라벨 솔루션을 강화할 수 있게 할 것”이라고 강조했다. 또한 “CD&R과 대출기관의 지원, 그리고 직원, 고객, 공급업체의 지속적인 헌신에 감사드린다”고 덧붙였다.

정상 영업 유지

RSA는 또한 챕터 11(Chapter 11) 절차 전반에 걸쳐 사업 자본을 확보하기 위한 자금인 2억5000만달러 규모의 신규 DIP(Debtor-in-Possession) 금융을 포함한다. 이 추가 자금 조달이 승인되면 MCC가 구조조정 기간 동안 일반 상거래 채권자, 고객, 직원, 벤더, 공급업체에 영향을 주지 않고 정상적으로 운영을 계속할 수 있으며, 전략적 파트너에 대한 약속을 이행할 수 있을 것으로 보인다.

프리패키지 챕터 11 절차가 시작되면 MCC는 법원 승인을 조건으로 회사가 자본 구조 디레버리징을 진행하는 동안 회사가 정상적인 업무 과정에서 사업 운영을 계속할 수 있도록 하는 일련의 ‘초일명령(First Day Motions)’을 신청할 예정이다. DIP 금융 관련 승인 요청 외에도 MCC는 회사가 임금 및 복리후생을 중단 없이 계속 유지하고, 직원 관련 청구를 충족하며, 정상적으로 벤더에 대금을 지급하고, 회사의 중단 없는 운영에 필요한 기타 중요 기능 및 프로세스를 수행할 수 있는 권한을 요청할 예정이다.

추가 정보

추가 정보는 현재 MCCForward.com에서 확인할 수 있다. 챕터 11 신청 시 MCC는 법원 문서 접근을 포함해 MCC 구조조정 절차의 다양한 법적 측면에 대한 세부 정보도 제공할 예정이다.

자문사

커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)와 콜 숄츠(Cole Schotz P.C.)가 법률 자문을, 에버코어(Evercore)가 투자은행 자문을, 알릭스파트너스(AlixPartners)가 재무 자문을 맡고 있다. 퀸 이매뉴얼 어콰트 앤 설리번(Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP)은 LABL(LABL, Inc.) 이사회 특별위원회의 특별 자문을, FGS 글로벌(FGS Global)은 회사의 전략적 커뮤니케이션 자문을 담당한다. 데비보이스 앤 플림턴(Debevoise & Plimpton LLP)과 레이텀 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)는 CD&R의 법률 자문을, 모엘리스 앤 컴퍼니(Moelis & Company LLC)는 재무 자문을 맡고 있다. 밀뱅크(Milbank LLP)와 PJT 파트너스(PJT Partners)가 각각 담보 채권자 임시 그룹의 법률 자문과 재무 자문을 담당한다.

MCC 소개

멀티컬러 코퍼레이션(Multi-Color Corporation, MCC)은 프라임 라벨 솔루션 분야의 글로벌 리더로, 광범위한 소비자 지향 최종 카테고리에 걸쳐 세계에서 가장 인지도 높은 브랜드들에 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 제공한다. MCC는 고객이 브랜드를 구축하고 그들이 속한 지역사회에 가치를 더할 수 있도록 세계 최고의 라벨 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있다.

미래예측진술

이 보도자료는 MCC와 그 자회사의 재무 상태, 영업 실적 및 비즈니스와 관련된 특정 미래예측진술 및 그에 대한 특정 계획 및 목표를 포함한다. 이러한 미래예측진술은 역사적 또는 현재의 사실에만 관련되지 않는다는 사실로 식별할 수 있다. 미래예측진술은 종종 ‘예상하다’, ‘목표하다’, ‘기대하다’, ‘가능하게 하다’, ‘추산하다’, ‘의도하다’, ‘계획하다’, ‘목표’, ‘믿다’, ‘희망하다’, ‘지향하다’, ‘계속하다’, ‘할 것이다’, ‘일지도 모른다’, ‘해야 한다’, ‘할 수 있다’ 또는 유사한 의미의 다른 단어를 사용한다. 이러한 진술은 회사가 내린 가정 및 평가와 역사적 추세, 현재 상황, 미래 발전 및 기타 요인에 대한 회사의 인식을 기반으로 한다. 본질적으로 미래예측진술은 미래에 발생할 사건과 상황에 의존하기 때문에 위험과 불확실성을 수반하며, 이 문서에서 그러한 미래예측진술의 맥락에서 설명된 요인들로 인해 실제 결과와 전개가 그러한 미래예측진술에서 표현되거나 암시된 것과 중대하게 달라질 수 있다. 그러한 미래예측진술에 반영된 기대가 합리적이라고 믿어지지만, 그러한 기대가 정확할 것이라는 보장은 할 수 없다. 따라서 이 문서의 날짜 현재만을 기준으로 하는 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. 회사는 적용 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 결과로 인해 이 문서에 포함된 정보를 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다. 실제 결과가 미래예측진술에 표현되거나 암시된 것과 중대하게 달라지게 만들 수 있는 몇 가지 요인이 있다.

실제 결과가 미래예측진술에 설명된 것과 중대하게 달라지게 만들 수 있는 요인으로는 △글로벌, 정치, 경제, 비즈니스, 경쟁, 시장, 공급망 및 규제 세력의 변화, 미래 환율 및 금리, 세율 변화 및 향후 사업 결합 또는 처분, RSA 및 챕터 11 절차와 관련된 불확실성 및 비용 등이 포함되며, 여기에는 고객, 유통 파트너, 공급업체 및 기타 제3자와의 관계를 포함해 회사의 유동성 및 운영 결과에 대한 챕터 11 절차의 잠재적 부정적 영향 △챕터 11 절차에 내재된 산만함과 불확실성으로 인한 직원 이탈 및 고위 경영진과 기타 핵심 인력을 유지할 수 있는 회사의 능력 △비용 절감 이니셔티브의 영향 △기타 법적 또는 규제 절차 △여기에 언급된 금융과 같은 DIP 금융의 조건에 의해 부과된 제한 준수를 포함한 회사의 운영 자본 확보 능력 △회사가 챕터 11 보호하에 운영될 기간 △챕터 11 절차 종료 시기 △그리고 그 결과로 인한 회생 계획이 전혀 확정되거나 이행되지 않을 위험 등이 포함된다. 회사의 챕터 11 절차와 관련된 추가 고려 사항 및 위험 요소에 대해서는 법원에 제출될 회생 계획 및 관련 공시 진술서(수정, 변경 또는 보완될 수 있음)를 참조할 수 있다. 본 보도자료의 어떤 내용도 특정 기간에 대한 이익 예측이나 추정으로 의도되지 않았으며, 본 보도자료의 어떤 진술도 회사의 현재 또는 미래 회계연도 재무 성과가 반드시 과거 실적과 일치하거나 초과할 것임을 의미하는 것으로 해석되어서는 안된다. 또한 본 보도자료는 정보나 투자설명서, 증권 구매 계약, 또는 증권이나 기타 금융 상품 또는 이익이나 기타 거래를 인수, 매수, 청약 또는 달리 취득 또는 매도하기 위한 제안, 초대 또는 권유로 해석되거나 그 일부로 간주돼서는 안되며, 그와 관련하여 의존해서도 안된다.

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